中國建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了30余年的高速增長之后，從2014年開始，增長速度逐漸放緩，遇到發(fā)展瓶頸。企業(yè)普遍面臨困難：業(yè)務(wù)增長乏力，甚至萎縮；盈利能力降低，甚至虧損；應(yīng)收賬款劇增，資金鏈高度緊張。許多曾經(jīng)非常優(yōu)秀的企業(yè)在盈虧的邊緣上掙扎，甚至瀕臨破產(chǎn)。

      任何一個行業(yè)資產(chǎn)負債率超過80%都是要舉紅牌的，70%是有高風險的。裝飾企業(yè)的債務(wù)是剛性的，主要就是銀行借的錢；但是資產(chǎn)是軟性的，因為資產(chǎn)有很大一部分是應(yīng)收款，呆賬壞賬率很高，裝飾企業(yè)如果資產(chǎn)負債超過60%，就真的要畫一條紅線了。

建筑裝飾行業(yè)困境的外部因素，主要有以下幾個。
      其一，宏觀環(huán)境的不利影響。2014年，中國經(jīng)濟經(jīng)過持續(xù)十余年的高速增長之后，進入新常態(tài)，經(jīng)濟增長率逐年下降；2018年開始，中美貿(mào)易沖突不期而至；2020年初，新冠疫情突發(fā)，持續(xù)三年的疫情，嚴重影響了經(jīng)濟活動；2022年2月，俄烏戰(zhàn)爭驟起，國際環(huán)境日趨復雜，全球經(jīng)濟低迷。多重因素疊加，導致我國經(jīng)濟增長持續(xù)放緩。
      其二，房地產(chǎn)業(yè)的快速下滑對建筑裝飾市場增量造成了巨大影響。2023年房地產(chǎn)投資同比下滑9.6%，商品房銷售同比下滑6.5%；2024年一季度房地產(chǎn)投資同比下滑9.5%，商品房銷售同比下滑27.6%。雖然各地政府已經(jīng)出臺各類刺激政策，但效果未顯現(xiàn)。從房地產(chǎn)新開工面積來看，2023年同比下滑20.6%，2024年一季度同比下滑27.8%，房地產(chǎn)對建筑裝飾行業(yè)的市場貢獻度進一步弱化。
      其三，工程總承包制全面推行，對裝飾行業(yè)產(chǎn)生了多方面的沖擊。工程總承包制要求企業(yè)具備更高的資質(zhì)標準，包括凈資產(chǎn)、人員配置、工程業(yè)績，這導致部分裝飾企業(yè)因不達標而面臨市場準入的難題；總承包企業(yè)傾向于自行組建新的隊伍來吸收專業(yè)企業(yè)的人才，導致原有裝飾企業(yè)的人才和技術(shù)優(yōu)勢流失；在工程總承包模式下，專業(yè)裝飾企業(yè)從總承包方獲取項目，其利潤空間被大幅度壓縮；總承包制導致裝飾行業(yè)的“單難接、人難找、活難干、錢難要”的窘境進一步加劇。
      其四，拖欠工程款導致了建筑裝飾企業(yè)的資金危機。房地產(chǎn)企業(yè)的“爆雷”，拖欠巨額工程款和材料款，建筑裝飾的頭部企業(yè)普遍深受拖累，深陷困境，甚至導致一些企業(yè)進入債務(wù)重組或破產(chǎn)清算階段。在債務(wù)壓力影響下，工程業(yè)主通過停工、延長審計流程或延期支付等形式，拉長對建筑裝飾企業(yè)的付款賬期現(xiàn)象也日益突出，對建筑裝飾企業(yè)也造成了巨大的影響。
      建筑裝飾行業(yè)的困境固然有環(huán)境因素、外部原因，但我們也必須審視、檢討行業(yè)自身的問題，那就是：過去三十多年的高速發(fā)展時期，我們過于重視發(fā)展速度而忽視了發(fā)展質(zhì)量，企業(yè)在規(guī)?？焖贁U張的同時，核心能力并沒有得到相應(yīng)的提升。普遍來講，行業(yè)科技研發(fā)投入不足，科技創(chuàng)新能力不強，企業(yè)管理特別是項目管理水平不高，表現(xiàn)在對經(jīng)營環(huán)境和風險的研判能力、感知能力、應(yīng)對能力不強。還有一些企業(yè)崩塌的原因，就是過度的擴張、盲目的多元化投資與經(jīng)營。
      多元化作為重要的經(jīng)營戰(zhàn)略，曾被西方的大企業(yè)廣泛采用，有很多成功的案例。但是，多元化是一把雙刃劍。盲目的多元化，將大大增加企業(yè)管理的復雜性和風險性，造成企業(yè)管理機構(gòu)的臃腫和官僚化，增加各項管理成本，企業(yè)內(nèi)耗負擔加重。任何企業(yè)在任何時候，沒有一個感覺自己的資金是寬裕的，多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的延伸勢必使本不寬裕的資金更加分散，每一個領(lǐng)域都供血不足，而很多企業(yè)的消亡往往是由供血不足造成的。近年來，一些裝飾行業(yè)的頭部企業(yè)之所以陷入困境，一個重要的原因，就是這些企業(yè)漠視或刻意忽略了多元化戰(zhàn)略所帶來的諸多潛在風險。
      2.海闊天空——建筑裝飾行業(yè)依然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?br />       需求決定供給。一個行業(yè)能不能生存下去，能有多大的規(guī)模，主要取決于有沒有社會需求，有多大的社會需求。
      建筑裝飾的本質(zhì)，是改良人類的生存環(huán)境，創(chuàng)造更加安全、舒適、便捷的生活空間，與人民群眾的居住品質(zhì)和美好生活環(huán)境息息相關(guān)。只要有人類存在，對環(huán)境的改良就是一種持續(xù)不斷的需求。
      建筑裝飾行業(yè)的市場需求來源于兩部分，一是增量市場需求，即新開發(fā)建筑的初始裝飾需求。隨著經(jīng)濟的增長和人們生活水平的提高，新的建筑裝飾需求也在不斷增加。這包括新建住宅、商業(yè)設(shè)施、公共設(shè)施等。二是存量市場需求，即建筑改建、擴建、改變建筑使用性質(zhì)或初始裝飾自然老舊而形成的更新需求。隨著存量商業(yè)營運用房、住宅數(shù)量的增長和二手房交易市場的成熟，既有建筑整體及局部的更新改造服務(wù)需求不斷擴大。這些存量建筑的裝修改造，不僅涉及外觀的更新，也包括內(nèi)部空間的優(yōu)化和功能的提升，以適應(yīng)新的功能需求和審美標準。更為重要的是，隨著科技的不斷進步和人們對環(huán)保、節(jié)能、智能等方面的需求增加，綠色建筑、智能家居等理念的普及，為建筑裝飾行業(yè)帶來了新的增長點。
      建筑裝飾行業(yè)在增量市場和存量市場的共同驅(qū)動下，依然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)中國建筑裝飾協(xié)會不完全統(tǒng)計，在新冠疫情沖擊下的2022年，全行業(yè)工程總產(chǎn)值依然達到6.03萬億元。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024～2029年建筑裝飾產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示，預(yù)計2023～2027年，建筑裝飾市場規(guī)模將以年復合增長率5.67%穩(wěn)步增長，到2027年市場規(guī)模將達到8.16萬億元。
      以星級酒店裝飾存量市場為例，根據(jù)中國旅游飯店協(xié)會的統(tǒng)計，2019年五星級酒店存量市場有845家，四星級酒店有2500家，三星級酒店有3000多家，2019年，酒店改造更新市場規(guī)模就高達2200多億元。這組數(shù)據(jù)不包括按星級酒店標準裝修，但未掛牌的酒店。比如僅中國融通集團，公司旗下就有300多家酒店，其中160多家的裝修標準達到五星級。
      以住宅裝飾存量市場需求為例，根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國住房市值432.5萬億元。（任澤平：《中國住房市值報告：2024年》）按每年1.5%的更新率來推算，每年住房建筑更新的市場規(guī)模將有望達到7000億元左右。
     3.必由之路——建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展趨
      建筑裝飾行業(yè)，承載著無數(shù)工匠的智慧與汗水，歷經(jīng)40余年的起伏激蕩，鑄就了輝煌的篇章。然而，時代在進步，社會在發(fā)展，任何行業(yè)都不能固步自封，沉浸于過去的榮光之中。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費者需求的變化，建筑裝飾行業(yè)面臨著巨大的市場壓力，傳統(tǒng)的思維方式與運作模式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代消費者對個性化、環(huán)保、智能化等方面的需求。建筑裝飾企業(yè)必須洞察市場變化，研究市場變化，適應(yīng)市場變化，及時轉(zhuǎn)變觀念，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變建造方式，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
      （1）建筑裝飾市場邁入存量時代
      根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2021年人口出生率為0.718%，人口自然增長率為0.034%；2022年我國城鎮(zhèn)化率達65.22%，較2021年增加0.5%。2023年，房地產(chǎn)投資同比下滑9.6%，房地產(chǎn)新開工面積同比下滑20.6%，商品房銷售同比下滑6.5%；2024年一季度，房地產(chǎn)投資同比下滑9.5%，房地產(chǎn)新開工面積同比下滑20.6%，商品房銷售同比下滑27.6%。
      隨著人口增長放緩，城市化進程逐漸放緩，大規(guī)模的房地產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也隨之放緩，從而導致建筑裝飾的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化：
      增量市場逐漸放緩，存量市場逐漸增加，建筑裝飾市場已邁入存量時代。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年新房裝修市場占比約為40%，存量房裝修市場規(guī)模在60%左右。
城市更新為建筑裝飾行業(yè)提供了巨大的市場需求。老舊小區(qū)改造、歷史街區(qū)復興等項目，都需要建筑裝飾企業(yè)提供專業(yè)的設(shè)計、施工和服務(wù)。城市更新正在成為建筑裝飾行業(yè)的主戰(zhàn)場。
      （2）鄉(xiāng)村建筑裝飾市場將成為新的增長點
      美麗鄉(xiāng)村建設(shè)旨在提升鄉(xiāng)村的人居環(huán)境、經(jīng)濟實力和文化魅力，通過加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保護生態(tài)環(huán)境等措施，實現(xiàn)鄉(xiāng)村的全面振興。這一過程中，涵蓋了建筑裝飾、園林景觀、環(huán)保工程等多個專業(yè)領(lǐng)域。隨著國家對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的持續(xù)投入和推進，以及社會各界對鄉(xiāng)村建設(shè)的積極參與，將為建筑裝飾行業(yè)帶來更多的市場機遇和發(fā)展空間。
      （3）建筑工業(yè)化即裝配式裝修進程正在提速
      建筑工業(yè)化，即按照大工業(yè)生產(chǎn)方式改造建筑業(yè)，使之逐步從手工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向社會化大生產(chǎn)的過程，“像造汽車一樣造房子”。這個概念是20世紀20年代初，法國建筑大師勒?柯布西耶在其著作《走向新建筑》中首次提出。
      建筑工業(yè)化既是一個技術(shù)體系，也一種生產(chǎn)方式，推動了建筑裝飾設(shè)計標準化，部品生產(chǎn)工廠化，工程施工裝配化。此外，工業(yè)化還促進了行業(yè)內(nèi)的專業(yè)分工與協(xié)作，使得裝飾工程更加精細化、專業(yè)化。建筑裝飾工業(yè)化不僅提高了生產(chǎn)效率，還大幅降低了成本，同時使得工程質(zhì)量更加可控。這一變革對于提升行業(yè)整體競爭力具有重要意義。
我國裝配式裝修起步較晚，但近年來因政策扶持和市場需求，裝配式裝修發(fā)展迅速。政府部門和企業(yè)也加大了對該領(lǐng)域的支持和投入。
      2016年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，裝配式裝修與裝配式建筑同時受到關(guān)注。該指導意見明確提出：推進建筑全裝修；實行裝配式建筑裝飾裝修與主體結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備協(xié)同施工；積極推廣標準化、集成化、模塊化的裝修模式，促進整體廚衛(wèi)、輕質(zhì)隔墻等材料、產(chǎn)品和設(shè)備管線集成化技術(shù)的應(yīng)用，提高裝配化裝修水平。倡導菜單式全裝修，滿足消費者個性化需求。2017年實施的《裝配式混凝土建筑技術(shù)標準》（GB/T51231—2016）和《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標準》（GB/T51232—2016）對“裝配式裝修”給出了明確的定義；2018年《裝配式建筑評價標準》（GB/T51129—2017）開始實施。
      （4）建筑裝飾數(shù)字化不可逆轉(zhuǎn)
      建筑裝飾數(shù)字化（數(shù)字建筑），即利用BIM（BuildingInformationModeling）和云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)建筑裝飾工程的全過程、全要素、全參與方的數(shù)字化、在線化、智能化，從而構(gòu)建項目、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的平臺生態(tài)新體系。
      數(shù)字化技術(shù)的推廣運用，為建筑裝飾行業(yè)帶來了革命性的變化，實現(xiàn)了項目信息的數(shù)字化管理，提高了設(shè)計、施工的協(xié)同效率。同時，智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融入，使得建筑裝飾不僅美觀實用，還更加智能化、便捷化。數(shù)字化還體現(xiàn)在客戶服務(wù)的創(chuàng)新上，如通過虛擬現(xiàn)實（VR）技術(shù)，客戶可以在施工前就能預(yù)覽裝飾效果，大大提高了客戶滿意度和工程成功率。
      數(shù)字化與工業(yè)化的融合發(fā)展，正推動著建筑裝飾行業(yè)向更高層次的技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新邁進。
      （5）建筑裝飾綠色化是順應(yīng)時代潮流的必然選擇在全球環(huán)保意識日益增強，碳排放限制逐漸升級，環(huán)保整治和能耗雙控力度不斷增強的背景下，綠色化是建筑裝飾行業(yè)肩負的社會責任。通過采用綠色設(shè)計理念、節(jié)能技術(shù)，以及低碳、零排放的建筑材料，不僅降低了工程對環(huán)境的負擔，還提升了建筑的能效和舒適度。
      （6）建筑裝飾行業(yè)集中度將不斷提高建筑裝飾行業(yè)市場競爭激烈，市場飽和度提高，企業(yè)之間頻繁進行價格戰(zhàn)，導致利潤空間被不斷擠壓。為了爭奪市場份額，企業(yè)需要尋求創(chuàng)新策略以降低成本、提高效率和提升服務(wù)質(zhì)量。雖然行業(yè)集中度逐年提升，一批業(yè)內(nèi)知名建筑裝飾企業(yè)脫穎而出，逐漸發(fā)展壯大。然而，整個市場的企業(yè)數(shù)量依然龐大，市場集中度依然很低，“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征依然突出，裝飾企業(yè)依然存在很大的成長空間，行業(yè)集中度仍將持續(xù)提升。

      2019年，行業(yè)排名前五名的企業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的1.5%。這已經(jīng)有很大的進步了。22年前的2002年，行業(yè)前5名總產(chǎn)值占比0.47%，現(xiàn)在已經(jīng)增加了3倍了，與過去比較，已經(jīng)很高了，但相較于其他行業(yè)，卻低得出奇。
      2019年電器行業(yè)，前5名的企業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的52.6%。也許有人會說建造業(yè)與制造業(yè)沒有可比性，那么，我們可以看一看建筑行業(yè)。建筑業(yè)前5名的企業(yè)，分別為中國中建、中國中鐵、中國鐵建、太平洋建設(shè)、中國交通建設(shè)，它們的企業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的15%多一點。當然，還可以說裝飾行業(yè)門檻低，沒有什么技術(shù)門檻，也沒有什么資金門檻，很難形成集中度。那么，讓我們看另外一個行業(yè)—包裝飲用水行業(yè)，既沒有技術(shù)難度，也沒有資金難度，但是，2019年，包裝飲用水行業(yè)前5名的企業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的56.17%。
      五、繼往開來—中國建筑裝飾協(xié)會引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
      2022年9月16日，中國建筑裝飾協(xié)會召開了第九屆會員代表大會暨九屆一次理事會、常務(wù)理事會，王中奇當選中國建筑裝飾協(xié)會會長。
      “‘服務(wù)國家、服務(wù)社會、服務(wù)群眾、服務(wù)行業(yè)’，這是黨和國家對社會組織職責的新要求。中國建筑裝飾協(xié)會作為全國建筑裝飾行業(yè)的服務(wù)組織，將按照‘政治建會，規(guī)范辦會，廉潔辦會’的方針，不斷加強思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)和能力建設(shè)，強化上聯(lián)下通的橋梁紐帶作用，反映企業(yè)訴求，解決行業(yè)痛點，以高質(zhì)量的服務(wù)，引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！蓖踔衅鏁L說。
      王中奇會長表示，中國建筑裝飾協(xié)會新一屆領(lǐng)導班子堅持黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，在方向上把好關(guān)，在發(fā)展中領(lǐng)好航；進一步加強制度建設(shè)，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)能力；繼續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，激勵企業(yè)創(chuàng)新活力，積極開發(fā)運用新技術(shù)、新工藝、新材料；繼續(xù)倡導綠色裝飾理念，響應(yīng)全球環(huán)保趨勢；進一步健全完善信用評價體系，引導企業(yè)誠信經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展，維護市場秩序和公平競爭環(huán)境；逐步完善職業(yè)教育和技能培訓工作體系，推動校企合作、產(chǎn)教融合，促進高校學科教育與建筑裝飾行業(yè)的人才需求有效對接，為建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供人才支持；全力推動、協(xié)助裝飾企業(yè)參與國際交流與合作，積極開拓國際市場。
      在歷史的長河中，每個時代都有其獨特的印記，而中國建筑裝飾行業(yè)便是這印記中不可或缺的一部分。它承載著中華文明的深厚底蘊，也展現(xiàn)著現(xiàn)代社會的繁榮與活力。新時代、新征程，賦予了中國建筑裝飾行業(yè)新的使命。站在新的歷史起點上，在建筑裝飾行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，中國建筑裝飾協(xié)會不忘初心，不辱使命，以高質(zhì)量的服務(wù)，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
來源：中裝新網(wǎng)